Turkcell, 1 Milyar Dolarlık Tahvil İhracıyla Yatırımcıları Etkiledi
Turkcell, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan büyük bir yatırımcı kitlesini kendine çektiği çift dilim Eurobond ihracı ile finansal gücünü ve küresel güvenilirliğini kanıtladı. Bu tahvil ihracı, Turkcell’in tarihindeki en büyük tahvil ihracı olmasının yanı sıra 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihracı unvanını taşıyor.
Yatırımcılardan Büyük Talep Gören Turkcell
Turkcell, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü talep ve yatırımcı güvenini arkasına alarak çift dilim Eurobond ihracı ile toplamda 1 milyar dolar fon sağladı. 500 milyon dolarlık 5 yıllık geleneksel tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil, yatırımcıların ilgisine sunuldu. 5 yıllık tahvil yüzde 7,45 faiz oranıyla fiyatlanırken, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yüzde 7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu.
Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon’dan Değerli Değerlendirme
Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, başarılı tahvil ihracıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Turkcell olarak, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ilk sürdürülebilir tahvil ihracı ile ortaya koyduk. Tahvil ihracımız, şirketimizin finansal gücünü yansıtarak uluslararası yatırımcıların bize olan güvenini bir kez daha gösterdi.”
Turkcell’in Sürdürülebilirlik Odaklı Kararlılığı
Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti. Şirketin dijital dönüşüm stratejileri ve sürdürülebilir projeleri, yatırımcıların ilgisini çekti. Turkcell, çevresel, sosyal ve yönetişim taahhütlerini uluslararası yatırımcılara sunarak sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ortaya koydu.
Önde Gelen Finans Kuruluşları İhraç Sürecinde Destek Verdi
Turkcell’in tahvil ihracı sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşları yer aldı. Bu iş ortakları sayesinde Turkcell, başarılı bir tahvil ihracı gerçekleştirmeyi başardı ve uluslararası yatırımcıların güvenini kazandı.
